白鳥玉恵役には久保史緒里が出演し、新たな登場人物として三浦透子が妻・橿原薫役、小林虎之介が弟子の八条大吉役で参加する。

　物語は1987年と1992年の2つの時代を描く。1987年、作曲家で劇団を率いるたくやは「日本のミュージカルでアメリカ公演を成功させる」という夢のため稽古に励んでいた。仲間との衝突を乗り越え、舞台は大喝采に包まれるが、その成功の陰でたくやの体は静かに病に蝕まれていた。

　1992年、嵩とのアンパンマンミュージカルの作曲中に突然倒れたたくや。