終戦直前。映画館で出会った哲也と昌子は強く惹かれ合うも、哲也は飛行兵の教官として満洲へ赴任した。一度は別れた二人だったが、昌子はなんとか満洲へ渡り、哲也と再会。ささやかな新婚生活を始める。だが哲也は自分の教え子たちが特攻で命を落としていくことに苦悩する。

やがて戦争が終わり、大混乱となる満洲。ソ連軍が国境を越えて満洲の日本人を次々と虐殺しているという情報を得た哲也ら飛行兵たちは、民間の日本人を守るために（終戦したにも関わらず）ソ連軍への特攻を決意する。