オリジナル盤に収録された6曲に加えて、SUGAR BABEのメンバーで海外でも評価されている大貫妙子が書き下ろし、CITY POPサウンドの重鎮・井上鑑が演奏・編曲で参加する「高い空遠い街」と、渡辺と大滝が2人で歌唱した「冬の星座(Duet with 大滝詠一)」という2曲の未発表音源が収録される。

　通常盤CD(2枚組)のボーナスディスクには、「うれしい予感 (TV Version)」や、渡辺満里奈本人のナレーションによる「LINER NOTES BY MARINA'S VOICE」