これまでのキャリアを振り返って大月が「全ての経験が栄養になってる」と実感を込めれば、市川も「知られざる昭和と名曲の貴重なお話しを伺う事が出来た貴重な時間」と収録への手応えを口に。杜は「昭和の名曲に挑戦してみたくなった」と歌手としての新たな目標が生まれた様子だった。

「お富さん」「夢花火」（大月みやこ）

「別れの一本杉」「ちりぬるを」（市川由紀乃）

「達者でナ」「告白」（杜このみ）

「高原列車は行く」「女の港」（市川由紀乃、大月みやこ、杜このみ）

「女の港」「この世の花」（市川由紀乃、杜このみ）