今回の公演は、前作と同じく宮本亞門の演出、池谷雅生の脚本で、完全リニューアルされた新作として上演される。ストーリーは、葛飾北斎と鳥居耀蔵の対峙を軸に展開。水野忠邦の天保の改革の下、目付や南町奉行という要職に就いた耀蔵は、絵師として憧れていた北斎に立場上、対立することに。耀蔵は北斎の人間性に魅力を感じつつも、市中の取締りを厳しく行い、度を越した行動に出る。北斎の生き様は時に常軌を逸しているように見えるが、その人間力の魅力に人々が惹きつけられていく。