ファースト・アルバムがザ・ジャムなどネオ・モッズや初期ビートルズの影響を打ち出したのとは対照的に、本作では「カーニバルがやって来る」「虹色サーカス団」や「魔法のランプ」、シングル・カットされた「太陽はひとりぼっち」など、1967年前後のサイケデリック・サウンドと、それを現代風に表現していたXTC（及びXTCの変名バンド、デュークス・オブ・ストラトスフィア）の影響が顕著に。